操作方法画面の見かた（営業プロセスの検討_管理者）

［営業プロセスの検討］画面、［その他］画面の見かたについて説明します。

［営業プロセスの検討］画面の見かた

1. メニューの［営業プロセスの設定］＞［営業プロセスの検討］をクリックします。

［営業プロセスの検討］画面が表示されます。

［営業プロセスの検討］画面の見かたは以下のとおりです。

番号	項目	説明	参照先
(1)	業務タイププルダウン	業務タイプを選択すると、案件登録の入力フォームを設定する画面が表示されます。	案件登録の入力フォーム設定画面
(2)	［設定完了］ボタン	設定の追加や変更を登録し、ユーザー画面に反映します。	－
(3)	［変更前に戻す］ボタン	設定の追加や変更をすべて破棄し、元の設定に戻します。	－
(4)	［新規登録］ボタン	業務タイプを新規登録するためのウィンドウが表示されます。	業務タイプの登録／変更／削除
(5)	［業務タイプ名］	登録済みの業務タイプが一覧表示されます。名称をクリックすると、その業務タイプの［業務タイプ変更］ウィンドウが表示されます。	業務タイプの登録／変更／削除
(6)	［案件］	［設定］をクリックすると、案件登録の入力フォームを設定する画面が表示されます。	案件登録の入力フォーム設定画面
(7)	［活動］	［設定］をクリックすると、活動登録を行う際に選択する「進捗状況」や「活動内容」を設定する画面が表示されます。	活動登録の入力フォーム設定画面
(8)	［コピー］	内容がコピーされた［業務タイプ登録］ウィンドウが表示されます。名称や内容を変更し、新しい業務タイプとして登録できます。	業務タイプの登録／変更／削除

番号	項目	説明	参照先
(1)	業務タイププルダウン	現在表示している業務タイプ名が表示されます。他の業務タイプを選択して表示を切り替えられます。	－
(2)	［設定完了］ボタン	設定の追加や変更を登録し、ユーザー画面に反映します。	－
(3)	［変更前に戻す］ボタン	設定の追加や変更をすべて破棄し、元の設定に戻します。	－
(4)	［プレビュー］ボタン	現在の設定で、ユーザー画面ではどのように見えるのかを確認できます。	－
(5)	［活動］タブ	活動登録の入力フォーム設定画面に切り替えられます。	活動登録の入力フォーム設定画面
(6)	［案件単位で進捗管理する］［商品単位で進捗管理する］	案件・活動の進捗管理の方法を選択します。	案件登録の入力フォームの作成
(7)	項目一覧	案件登録の入力フォームに表示する項目を指定します。	案件登録の入力フォームの作成

番号	項目	説明	参照先
(1)	業務タイププルダウン	現在表示している業務タイプ名が表示されます。他の業務タイプを選択して表示を切り替えられます。	－
(2)	［設定完了］ボタン	設定の追加や変更を登録し、ユーザー画面に反映します。	－
(3)	［変更前に戻す］ボタン	設定の追加や変更をすべて破棄し、元の設定に戻します。	－
(4)	［プレビュー］ボタン	現在の設定で、ユーザー画面ではどのように見えるのかを確認できます。	－
(5)	［案件］タブ	案件登録の入力フォーム設定画面に切り替えられます。	案件登録の入力フォーム設定画面
(6)	［案件単位で進捗管理する］［商品単位で進捗管理する］	案件の進捗管理の方法を選択します。	案件登録の入力フォームの作成
(7)	項目一覧	活動登録の入力フォームに表示する項目を指定します。進捗状況や活動内容ごとに、表示項目を選択できます。	進捗状況の設定活動内容の設定

［営業プロセスの検討］画面の［案件項目の変更］［活動項目の変更］サブメニューから、
「案件」「活動」シートの入力項目を変更することができます。

詳しくは「案件項目・活動項目の変更」を参照してください。

［その他］画面では、一般対応案件の設定、および顧客タイプ／案件タイプの設定ができます。

1. メニューの［営業プロセスの設定］＞［営業プロセスの検討］をクリックします。

［営業プロセスの検討］画面が表示されます。

2. サブメニューの［その他］をクリックします。

［その他］画面が表示されます。

［その他］画面の見かたは以下のとおりです。

番号	項目	説明	参照先
(1)	［一般対応案件］エリア	商談が発生しない場合に使用する「一般対応案件」の案件名や表示を変更します。	一般対応案件の設定
(2)	［顧客タイプ］エリア［案件タイプ］エリア	導入時の設定に応じて、［顧客タイプ］／［案件タイプ］のいずれかが表示されます。顧客タイプや案件タイプごとに、対応する業務タイプを指定できます。	案件タイプ・顧客タイプの登録／変更／削除

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